Giao dịch xoay vòng: Cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá ở bất kỳ thị trường nào

Giao dịch xoay vòng là gì?

Giao dịch xoay vòng là một hình thức giao dịch ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá thị trường hoặc “sự thay đổi” xảy ra trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần.

Mục tiêu là nắm bắt được phần giữa của xu hướng giá, không phải là đầu hay cuối.

Trong giao dịch xoay vòng, bạn có thể giao dịch nhiều công cụ tài chính khác nhau, nhưng nó đặc biệt phổ biến ở thị trường chứng khoán.

Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, nghiên cứu mô hình giá chứng khoán và các chỉ báo momentum để xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát giao dịch.

Giao dịch trong ngày so với giao dịch xoay vòng

Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán chứng khoán hoặc các tài sản khác trong một ngày, thường trong khoảng thời gian tính bằng phút hoặc giờ.

Mặt khác, giao dịch xoay vòng tìm cách nắm bắt biến động giá lớn hơn bằng cách giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần.

Dưới đây là phân tích chi tiết về hai loại hình này:

• Khung thời gian: Người giao dịch trong ngày đóng tất cả vị thế của họ vào cuối ngày, trong khi người giao dịch xoay vòng giữ vị thế trong thời gian dài hơn.

• Giám sát thị trường: Giao dịch trong ngày yêu cầu giám sát liên tục trong ngày, trong khi giao dịch xoay vòng lại linh hoạt hơn.

• Tiềm năng lợi nhuận: Cả hai đều mang lại cơ hội lợi nhuận, nhưng giao dịch xoay vòng phù hợp để nắm bắt các xu hướng trung hạn hơn.

• Rủi ro: Cả hai đều có rủi ro riêng, nhưng giao dịch swing có thể ít căng thẳng hơn do có ít giao dịch hơn và có nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định.

Giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế

Một chiến lược khác là giao dịch vị thế (position trading). Trong khi giao dịch xoay vòng tập trung vào biến động giá ngắn hạn và trung hạn, giao dịch vị thế lại có cách tiếp cận dài hạn hơn.

Nhà giao dịch vị trí nắm giữ tài sản của họ trong khoảng thời gian từ vài tháng đến vài năm năm, tìm cách kiếm lợi nhuận từ các xu hướng lớn và bền vững.

• Thời gian giữ vị thế: Giao dịch xoay vòng có thời gian giữ vị thế ngắn hơn giao dịch vị thế.

• Khả năng chấp nhận rủi ro: Các nhà giao dịch theo vị thế có khả năng chịu đựng biến động của thị trường tốt hơn, trong khi các nhà giao dịch xoay vòng phản ứng nhanh hơn.

• Chiến lược: Người giao dịch theo vị thế chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản dài hạn, trong khi người giao dịch xoay vòng chủ yếu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

Giao dịch xoay vòng với Giao dịch vị thế dài hạn

Đầu tư dài hạn thường liên quan đến việc nắm giữ chứng khoán trong vài năm, nhằm mục đích tăng trưởng theo thời gian.

Ngược lại, giao dịch xoay vòng tập trung vào biến động giá ngắn hơn, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường.

"Nhà đầu tư hướng tới việc tích lũy tài sản theo thời gian, trong khi các nhà giao dịch swing tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và thường xuyên hơn. Hơn nữa, giao dịch swing đòi hỏi sự tham gia tích cực hơn, trong khi nhà đầu tư dài hạn có thể ít phải can thiệp hơn.

Loại chứng khoán phù hợp nhất cho giao dịch xoay vòng

Bây giờ bạn đã hiểu về giao dịch swing và điểm khác biệt của nó với các loại giao dịch khác, bạn có thể muốn thử nghiệm nó. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại chứng khoán đều phù hợp với giao dịch xoay vòng.

Để giao dịch xoay vòng hiệu quả, bạn cần các loại chứng khoán thể hiện biến động giá rõ ràng và mô hình đáng tin cậy.

• Chứng khoán có vốn hóa lớn: Những chứng khoán này thường ổn định hơn và dễ dự đoán hơn.

• Chứng khoán có tính biến động cao: Các chứng khoán có sự thay đổi giá đáng kể hàng ngày hoặc hàng tuần mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn.

• Các ngành có xu hướng: Chứng khoán từ các lĩnh vực hiện đang có xu hướng (ví dụ: công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe) thường mang lại cơ hội giao dịch xoay vòng tốt hơn.

Chứng khoán phù hợp nhất để giao dịch xoay vòng thường thuộc các lĩnh vực như công nghệ hoặc tài chính, nơi có đủ thanh khoản và độ biến động để tạo ra những biến động giá có lợi.

Thị trường phù hợp cho giao dịch xoay vòng

Điều tiếp theo cần xem xét trước khi thực hiện giao dịch xoay vòng là thị trường. Hiểu được các điều kiện thị trường mà bạn đang tham gia giao dịch là điều cần thiết để thành công trong giao dịch swing.

Như chúng ta đã biết, thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng hoạt động giống nhau. Đôi khi nó đi lên, đôi khi nó đi xuống, và đôi khi nó gần như... bị mắc kẹt.

Biết cách phát hiện và phản ứng với các giai đoạn thị trường khác nhau này, bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch xoay vòng của mình và tận dụng tối đa mọi tình huống.

Giao dịch Swing trong Thị trường giảm

Trước hết, hãy nói về thị trường khi nó đang ở một trong những giai đoạn không mấy đẹp đẽ: giai đoạn giá giảm. Thị trường giá giảm là khi giá nhìn chung có xu hướng đi xuống và thành thật mà nói, điều đó có thể đáng sợ.

Nhưng thực ra đây là tin tốt: giao dịch swing có hiệu quả trong thị trường giá xuống. Thay vì tập trung vào việc mua thấp và bán cao, bạn có thể tận dụng đà giảm của thị trường để làm lợi thế cho mình.

Nhiều nhà giao dịch swing trong thị trường giá xuống chuyển sang bán khống. Điều này có nghĩa là về cơ bản bạn đặt cược rằng giá chứng khoán sẽ giảm và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ có lãi. Một lựa chọn khác là tìm kiếm những chứng khoán tạm thời bị bán quá mức.

Ngay cả trong thị trường giá xuống, một số chứng khoán vẫn bị ảnh hưởng nặng nề hơn mức đáng phải chịu. Nếu bạn phát hiện ra một xu hướng sắp phục hồi, bạn có thể giao dịch xoay vòng khi nó bắt đầu phục hồi.

Giao dịch xoay vòng trong Thị trường tăng giá

Điều kiện thị trường tiếp theo được hầu hết mọi người yêu thích: thị trường tăng giá. Thị trường giá lên ngược lại với thị trường giá xuống. Giá cả tăng lên và niềm tin tăng cao.

Đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện giao dịch xoay vòng vì xu hướng tăng có thể dễ dàng phát hiện hơn.

Tuy nhiên, ngay cả trong một thị trường giá lên, giá cũng không tăng thẳng đứng. Chúng thường lùi lại hoặc giảm xuống tạm thời trước khi tiếp tục tăng và đây là lúc bạn bước vào thị trường.

Các nhà giao dịch swing trong thị trường tăng thường mua vào khi giá giảm nhẹ. Hãy tưởng tượng một chứng khoán đang tăng giá nhưng đột nhiên giảm trong vài ngày do nhiễu loạn thị trường hoặc tin tức nhỏ.

Nếu bạn có thể nhận ra rằng chứng khoán chỉ đang tạm nghỉ trước khi tiếp tục đi lên thì đó là cơ hội giao dịch swing hoàn hảo.

Bạn mua ở mức giá thấp và sau đó tăng giá trở lại khi chứng khoán quay trở lại xu hướng tăng.

Điều kiện Thị trường trung gian

Cuối cùng, đôi khi, thị trường không biết nó muốn gì. Nó không phải là một thị trường tăng trưởng mạnh hay giảm mạnh. Thay vào đó, nó ở trạng thái trung gian hoặc chúng ta gọi là thị trường dao động trong phạm vi.

Trong những trường hợp này, chứng khoán có xu hướng dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, di chuyển lên xuống trong một phạm vi xác định nhưng không bứt phá theo một trong hai hướng.

Trong loại thị trường này, giao dịch xoay vòng vẫn có thể thực hiện được, nhưng nó đòi hỏi một chút kiên nhẫn và sự chính xác hơn. Bí quyết là mua khi chứng khoán chạm đáy của phạm vi giá (mức hỗ trợ) và bán khi đạt đến đỉnh (mức kháng cự).

Đây là một trò chơi qua lại, nhưng nếu bạn có thể căn thời gian giao dịch đúng cách, bạn vẫn có thể kiếm được tiền ngay cả khi thị trường có vẻ thiếu quyết đoán.

Chỉ báo giao dịch xoay vòng

Hơn nữa, các nhà giao dịch swing thành công phụ thuộc rất nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và khả năng đảo chiều giá.

Dưới đây là một số chỉ số được sử dụng phổ biến nhất:

• Đường trung bình động (MA): Được sử dụng để làm mượt dữ liệu giá và xác định hướng của xu hướng.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

• MACD (Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung Bình Động): Hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán.

• Dải Bollinger: Những đường này cho thấy sự biến động của chứng khoán và giúp các nhà giao dịch swing nhận diện các điểm vào lệnh.

Các chỉ báo này giúp xác định điểm vào và điểm thoát phù hợp, rất quan trọng để thực hiện giao dịch xoay vòng thành công.

Chiến lược giao dịch xoay vòng

Sau khi đã hiểu khái niệm giao dịch xoay vòng cũng như các loại chứng khoán và điều kiện thị trường phù hợp, hãy tổng hợp mọi thứ lại với nhau. Giao dịch xoay vòng cung cấp nhiều chiến lược khác nhau được thiết kế để tận dụng các biến động giá từ ngắn đến trung hạn.

Hãy cùng đi sâu vào một số chiến lược giao dịch swing hiệu quả và phổ biến nhất.

Chiến lược theo xu hướng

Một trong những phương pháp phổ biến nhất trong giao dịch swing là chiến lược theo xu hướng, tập trung vào việc nhận diện và tận dụng hướng đi đã được thiết lập của tài sản.

Nói một cách đơn giản, bạn “cưỡi sóng” trên một xu hướng, dù nó tăng hay giảm, cho đến khi nó có dấu hiệu đảo chiều.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một chứng khoán đang dần đi lên. Bạn sẽ tham gia giao dịch khi giá giảm trong xu hướng tăng này và thoát khi các chỉ báo cho thấy xu hướng đang mất đà.

Chìa khóa ở đây là sử dụng các đường trung bình động (như đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày) để xác định xu hướng chung. Các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận xem xu hướng này có còn mạnh hay đã đến lúc phải thoát ra.

Fibonacci Thoái lui

Fibonacci thoái lui là một chiến lược dựa trên các cấp độ toán học bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách vẽ các đường ngang ở mức Fibonacci trên biểu đồ giá.

Đây là cách nó hoạt động: giả sử một cổ phiếu tăng từ 100 USD lên 150 USD. Mức thoái lui Fibonacci 61.8% sẽ cho thấy rằng một đợt điều chỉnh giá lành mạnh có thể khiến giá chứng khoán giảm xuống còn 122 USD trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng các mức thoái lui này để lập kế hoạch cho điểm vào và ra, nhằm mục đích mua khi chứng khoán thoái lui về mức Fibonacci và bán khi nó tiếp tục xu hướng chính.

Chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự

Hiểu được mức hỗ trợ và kháng cự là nền tảng để thực hiện giao dịch xoay vòng.

• Vùng hỗ trợ đề cập đến mức giá mà chứng khoán có xu hướng ngừng giảm do sức mua tăng lên.

• Vùng kháng cự là nơi áp lực bán thường ngăn cản giá chứng khoán tăng cao hơn.

Các nhà giao dịch xoay vòng tìm cách mua chứng khoán gần mức hỗ trợ và bán chúng gần mức kháng cự. Ví dụ giá một chứng khoán liên tục tăng lên trong khoảng từ 50 đô la (hỗ trợ) đến 60 đô la (mức kháng cự), bạn có thể mua ở mức 50 đô la và bán khoảng 60 đô la, lặp lại mô hình này miễn là nó duy trì.

Một khi giá chứng khoán vượt qua ngưỡng kháng cự, các nhà giao dịch swing có thể giữ vị thế với hy vọng giá chứng khoán sẽ tiếp tục tăng lên mức tiếp theo.

Chiến lược Đột phá (Breakout Strategy)

Chiến lược đột phá liên quan đến việc giao dịch chứng khoán khi giá sắp "phá vỡ" ra một phạm vi giá,  có nghĩa là giá chứng khoán sắp vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác định rõ.

Chiến lược này chủ yếu là về thời gian—xác định thời điểm chứng khoán sắp có một chuyển động mạnh.

Ví dụ: hãy tưởng tượng một chứng khoán bị mắc kẹt trong khoảng từ 100 đến 110 đô la trong vài tuần. Nếu chứng khoán đột nhiên tăng vọt trên 110 USD với khối lượng tăng lên, điều này báo hiệu sự đột phá. Các nhà giao dịch sẽ tham gia giao dịch ở đây với kỳ vọng chứng khoán sẽ tiếp tục quỹ đạo đi lên.

Khi các đột phá bùng nổ, nó mang lại cho các nhà giao dịch swing một giao dịch nhanh chóng, có lợi nhuận nếu tính thời gian chính xác.

Chiến lược Phá vỡ xu hướng (Breakdown Strategy)

Ngược lại với chiến lược đột phá, chiến lược phá vỡ tập trung vào các chứng khoán đang giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, báo hiệu một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường "bán khống" chứng khoán—có nghĩa là họ kiếm được lợi nhuận từ việc giảm giá.

Ví dụ: nếu một chứng khoán liên tục chạm mức hỗ trợ ở 50 USD nhưng đột nhiên giảm xuống dưới mức đó với động lượng mạnh, các nhà giao dịch xoay vòng có thể bán khống chứng khoán đó, đặt cược rằng nó sẽ tiếp tục giảm.

Để quản lý rủi ro, các nhà giao dịch thường sẽ đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức hỗ trợ trước đó để hạn chế thua lỗ nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch.

Mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders Pattern)

Mô hình vai đầu vai là một công cụ phân tích kỹ thuật báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng trong xu hướng.

Mô hình này giống ba đỉnh: một đỉnh ở giữa ("đầu") được bao bọc bởi hai đỉnh nhỏ hơn ("vai"). Mô hình vai đầu vai ở đầu xu hướng thường báo hiệu rằng chuyển động đi lên sắp đảo ngược.

Đây là một ví dụ: nếu chứng khoán tăng, tạo thành một đỉnh lớn, giảm xuống, tạo thành một đỉnh nhỏ hơn, lại giảm xuống và sau đó tăng trở lại, mô hình này có thể cho thấy chứng khoán sẽ sớm giảm giá.

Người giao dịch xoay vòng thường bán khống chứng khoán khi mô hình hoàn thành, tận dụng sự đảo chiều.

Chiến lược dải Bollinger

Dải Bollinger là một công cụ phổ biến dành cho các nhà giao dịch xoay vòng, nó cung cấp thông tin về biến động thị trường và khả năng đảo chiều giá.

Các dải này bao gồm dải trên và dải dưới di chuyển xung quanh giá chứng khoán dựa trên mức độ biến động của nó, với đường trung bình động đơn giản ở giữa.

Khi giá chạm vào dải trên, nó được coi là mua quá mức, và khi nó chạm vào dải phía dưới, nó được coi là bán quá mức. Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng dải Bollinger để xác định thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu chạm vào dải Bollinger phía dưới, nhà giao dịch xoay vòng có thể mua với giả định giá sẽ bật trở lại dải ở giữa.

Mô hình Cốc Tay cầm (Cup and Handle Pattern)

Mô hình cốc tay cầm là một mô hình tăng giá tiếp diễn trong đó giá hình thành hình dạng "chiếc cốc", sau đó là sự tích lũy hoặc giảm giá nhỏ tạo thành "tay cầm".

Các nhà giao dịch xoay vòng theo dõi mô hình này vì nó thường báo hiệu chứng khoán sẵn sàng tiếp tục tăng.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu giảm nhẹ, ổn định (tạo thành "chiếc cốc") và và sau đó có một sự giảm nhẹ ("tay cầm") các nhà giao dịch có thể vào lệnh khi cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại, dự đoán sự tăng trưởng tiếp theo.

Chiến lược Fading

Chiến lược fading là một cách tiếp cận trái ngược, nơi các nhà giao dịch đi ngược lại xu hướng hiện tại, đặt cược vào sự đảo ngược. Nó được coi là có rủi ro cao nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận cao.

Về bản chất, một nhà giao dịch sử dụng chiến lược fading sẽ bán một chứng khoán khi nó tăng giá nhanh chóng, cho rằng nó sẽ sớm đảo chiều hoặc mua một cổ phiếu đang giảm giá nhanh chóng với kỳ vọng giá sẽ phục hồi.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu đã tăng giá đáng kể trong một thời gian ngắn và chỉ số RSI cho thấy nó đang ở mức quá mua, một nhà giao dịch xoay vòng có thể bán khống cổ phiếu đó, đặt cược vào việc giảm giá trong ngắn hạn.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Hiểu được cả ưu điểm và nhược điểm sẽ giúp bạn quyết định liệu giao dịch swing có phù hợp với mình hay không.

Thuận lợi

• Thời gian linh hoạt: Không cần theo dõi thị trường liên tục; giao dịch có thể được giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

• Khả năng mang lại lợi nhuận cao: Lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn, đặc biệt là trong các thị trường biến động.

• Ít căng thẳng hơn: Thời gian nắm giữ dài hơn làm giảm áp lực phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

• Hoạt động trong nhiều điều kiện thị trường: Có lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm.

Nhược điểm

• Rủi ro qua đêm: Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự kiện ngoài giờ giao dịch.

• Yêu cầu kỹ năng kỹ thuật: Thành công hay không phụ thuộc vào sự hiểu biết về biểu đồ và các chỉ số.

• Không lý tưởng cho tất cả các chứng khoán: Một số chứng khoán có thể thiếu tính biến động hoặc tính thanh khoản cần thiết cho giao dịch swing.

• Căng thẳng tâm lý: Giữ vị thế trong thời gian thị trường biến động có thể gây căng thẳng.

Phần kết luận

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược dễ tiếp cận dành cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường ngắn hạn. Bằng cách tận dụng các chỉ báo kỹ thuật và hiểu rõ điều kiện thị trường, bạn có thể tận dụng sự dao động giá ở cả thị trường tăng và giảm.