ฟอเร็กซ์
Social Trading คืออะไร? กลยุทธ์ ประโยชน์ และเคล็ดลับ
เขียนโดย XS Editorial Team
อัปเดตแล้ว 8 พฤศจิกายน 2024
สารบัญ
โซเชียลเทรดดิ้ง (Social Trading) เป็นรูปแบบการลงทุนที่บุคคลทั่วไปสามารถสังเกตและคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แนวคิดนี้ผสมผสานลักษณะของการสร้างเครือข่ายสังคมเข้ากับความซับซ้อนของตลาดการเงินทำให้นักลงทุนสามารถติดตามและเลียนแบบกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้คล้ายกับการ “คัดลอก” การเคลื่อนไหวของผู้อื่นในเกม
สาระสำคัญ
-
โซเชียลเทรดดิ้งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์สามารถสังเกตและก๊อปปี้การซื้อขายของนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ตลาดการเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
-
มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ได้ เช่น การก๊อปปี้เทรด (การก๊อปปี้เทรดโดยอัตโนมัติ) การเลียนแบบการเทรด (เลียนแบบกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) และการรับสัญญาณเทรด (รับสัญญาณเทรดแต่ทำการซื้อขายด้วยตัวเอง)
-
โซเชียลเทรดดิ้งช่วยให้เข้าถึงง่ายและประหยัดเวลาแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เช่น การพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป ความแปรปรวนของผลการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ดังนั้นการทำวิจัยและการกระจายการลงทุนจึงมีความสำคัญ
ทอลองใช้บัญชีเดโม่โดยไม่มีความเสี่ยง
ลงทะเบียนบัญชีเดโม่ฟรีและปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
เปิดบัญชีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโซเชียลเทรดดิ้งคืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้วโซเชียลเทรดดิ้งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักเทรดสามารถคัดลอกการเทรดหรือกลยุทธ์ของนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นได้ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคแบบดั้งเดิมและทำให้ตลาดการเงินเข้าถึงได้มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ด้วยการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่น นักเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเอง
เครือข่ายโซเชียลเทรดดิ้งจะสร้างบรรยากาศของชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถสังเกต เรียนรู้ และแม้กระทั่งมีส่วนร่วมกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้แบบเรียลไทม์
ต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่การวิจัยและวิเคราะห์ส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญ โซเชียลเทรดดิ้งเน้นการร่วมมือ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในตลาดการเงินโดยไม่ต้องทุ่มเทเวลามากในการวิจัย
การทำงานของโซเชียลเทรดดิ้ง
โดยแก่นแท้แล้วโซเชียลเทรดดิ้งทำงานโดยการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของชุมชนเทรดเดอร์ แทนที่นักลงทุนแต่ละรายจะตัดสินใจอย่างอิสระตามการวิเคราะห์ของตนเองแพลตฟอร์ม โซเชียลเทรดดิ้งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเกตและคัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้แบบเรียลไทม์
เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันกลยุทธ์และข้อมูลการเทรดของพวกเขาอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้ใช้คนอื่นสามารถติดตามได้ ความสวยงามของโมเดลนี้อยู่ที่ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ง่าย ทุกคนสามารถดูบันทึกผลการดำเนินการโดยละเอียดของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงอัตราผลกำไร ระดับความเสี่ยงและรูปแบบการเทรด
ในเชิงเทคนิคแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งจะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้โดยมีเครื่องมือที่สามารถคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ที่คุณเลือกในพอร์ตการลงทุนของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์ที่คุณติดตามซื้อหรือขายสินทรัพย์ การซื้อขายเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในบัญชีของคุณตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่คุณลงทุน
สิ่งที่ทำให้เครือข่ายโซเชียลเทรดดิ้งน่าสนใจเป็นพิเศษคือการผสานรวมคุณสมบัติทางสังคม เช่น ช่องทางการสื่อสาร การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกาษาสิ่งนี้สร้างบรรยากาศของชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งคำถาม และแม้กระทั่งรับข้อเสนอแนะจากเทรดเดอร์ที่พวกเขาติดตามได้
ประเภทของกลยุทธ์โซเชียลเทรดดิ้ง
มีกลยุทธ์โซเชียลเทรดดิ้งหลายประเภท ซึ่งแต่ละแบบมีระดับความซับซ้อนและการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
การคัดลอกการเทรด (Copy Trading)
การคัดลอกการเทรดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโซเชียลเทรดดิ้ง ในวิธีนี้คุณสามารถเลือกเทรดเดอร์และทำการคัดลอกการเทรดของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
พื้นฐานคือไม่ว่าเทรดเดอร์จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดคุณจะทำการซื้อขายเช่นเดียวกันตามสัดส่วนเงินทุนที่คุณมี
-
ข้อดี: การคัดลอกการเทรดเริ่มต้นได้ง่ายและไม่ต้องมีส่วนร่วมมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพียงแค่ติดตามผู้เชี่ยวชาญ
-
ข้อเสีย: ไม่มีการรับประกันว่าเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอกจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปและคุณอาจเสี่ยงหากเทรดเดอร์ตัดสินใจที่ไม่ดี
การเลียนแบบการเทรด (Mirror Trading)
การเลียนแบบการเทรดคล้ายกับการคัดลอกการเทรด แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยแทนที่จะเลือกติดตามเทรดเดอร์คนใดคนหนึ่ง คุณเลือกกลยุทธ์หรืออัลกอริธึมการเทรดเพื่อเลียนแบบแพลตฟอร์มจะทำการซื้อขายแทนคุณตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
-
ข้อดี: วิธีนี้นำเสนอรูปแบบการซื้อขายที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นโดยมักขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าการตัดสินใจของมนุษย์
-
ข้อเสีย: เช่นเดียวกับการคัดลอกการเทรด ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เนื่องจากประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจผันผวนและคุณมีความยืดหยุ่นจำกัดเมื่อเลือกใช้อัลกอริธึมเฉพาะ
การซื้อขายด้วยสัญญาณ (Signal Trading)
ในการซื้อขายด้วยสัญญาณคุณจะได้รับสัญญาณการซื้อขายจากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือระบบแต่คุณต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายด้วยตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากกระบวนการแบบอัตโนมัติของการคัดลอกหรือเลียนแบบการเทรด การซื้อขายด้วยสัญญาณช่วยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการซื้อขายตามสัญญาณหรือไม่
-
ข้อดี: วิธีนี้ให้การควบคุมการซื้อขายของคุณได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินแต่ละสัญญาณและตัดสินใจตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ
-
ข้อเสีย: คุณต้องทำการซื้อขายอย่างรวดเร็วและต้องมีการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ซึ่งอาจใช้เวลามากและเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับตลาด
ตัวอย่างของโซเชียลเทรดดิ้ง
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นมือใหม่ในการลงทุนและเข้าร่วมแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้ง หลังจากเรียกดูโปรไฟล์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณตัดสินใจติดตามเทรดเดอร์ที่มีประวัติการเทรดที่ดีในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
โดยการเปิดใช้งานการคัดลอกการเทรดทุกครั้งที่เทรดเดอร์คนนี้ซื้อหรือขาย Bitcoin หรือ Ethereum การเทรดเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนของเงินที่คุณจัดสรรไว้
เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถคัดลอกความสำเร็จของเทรดเดอร์และเรียนรู้จากกลยุทธ์ของพวกเขาโดยการสังเกตกระบวนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ วิธีการเรียนรู้แบบลงมือทำนี้ ผสมผสานกับโอกาสในการทำกำไรแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของโซเชียลเทรดดิ้งที่เน้นความร่วมมือและการเข้าถึงได้ง่าย
วิธีเริ่มต้นด้วยโซเชียลเทรดดิ้ง
การเริ่มต้นด้วยโซเชียลเทรดดิ้งเป็นกระบวนการที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีเครือข่ายโซเชียลโซเชียลเทรดดิ้งมากมายให้เลือก
นี่คือคู่มือขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้น:
-
เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: ศึกษาแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ มองหาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม อัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์ การสนับสนุนจากชุมชนและความง่ายในการใช้งาน
-
สร้างบัญชี: เมื่อเลือกแพลตฟอร์มได้แล้วให้สร้างบัญชีแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะขอข้อมูลพื้นฐานและบางกรณีอาจต้องการการยืนยันตัวตน
-
สำรวจชุมชน: ใช้เวลาในการเรียกดูเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์ที่มีอยู่แพลตฟอร์มหลายแห่งเสนอรายงานผลการดำเนินงานโดยละเอียดแสดงถึงผลงานที่ผ่านมา ระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของเทรดเดอร์
-
จัดสรรเงินทุนของคุณ: ตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนเท่าไร ระวังเรื่องการกระจายเงินทุน — อย่าลงทุนทั้งหมดในการติดตามเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์เดียว
-
เริ่มต้นด้วยจำนวนทุนเล็กน้อย: โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนในจำนวนที่พอประมาณเมื่อคุณรู้สึกสบายใจและเข้าใจการทำงานของแพลตฟอร์มแล้วค่อยเพิ่มขนาดการลงทุน
-
ติดตามผลการดำเนินงาน: แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะไม่ต้องมีส่วนร่วมมากแต่ก็สำคัญที่จะติดตามพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นประจำดูว่าเทรดเดอร์ที่คุณติดตามมีผลการดำเนินงานอย่างไรและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
ประโยชน์ของโซเชียลเทรดดิ้ง
เสน่ห์ของโซเชียลเทรดดิ้งอยู่ที่ข้อดีที่แตกต่างจากวิธีการลงทุนแบบดั้งเดิม
-
การเข้าถึงง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น: แพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งออกแบบมาให้ใช้งานง่ายจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดคุณสามารถเริ่มลงทุนและเรียนรู้ได้จากการสังเกตเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ
-
ประหยัดเวลา: การลงทุนแบบดั้งเดิมต้องการการวิจัยและการติดตามแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่โซเชียลเทรดดิ้งช่วยให้คุณสามารถติดตามเทรดเดอร์ที่ทำงานแทนคุณได้ประหยัดเวลาและยังคงเข้าร่วมในตลาดได้
-
การสนับสนุนจากชุมชน: แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่มักทำแบบลำพังโซเชียลเทรดดิ้งเน้นการทำงานร่วมกัน คุณสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชน ถามคำถาม และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
ความเสี่ยงและความท้าทายของโซเชียลเทรดดิ้ง
แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะมีประโยชน์หลายประการแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายบางประการเช่นกัน
-
การพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป: หนึ่งในความเสี่ยงหลักคือการที่อาจพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่ทำการวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทรดเดอร์ที่คุณติดตามตัดสินใจผิดพลาด
-
ความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงาน: เทรดเดอร์ที่มีผลการดำเนินงานดีในวันนี้อาจไม่สามารถรักษาผลงานได้ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นความสำเร็จในอดีตไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตและควรตระหนักว่าตลาดมีความผันผวน
-
ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคอมมิชชั่น ซึ่งอาจลดกำไรของคุณลง โดยเฉพาะหากคุณทำการซื้อขายขนาดเล็กหรือลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก
เคล็ดลับสำหรับโซเชียลเทรดดิ้ง
นี่คือเคล็ดลับสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในโซเชียลเทรดดิ้ง:
-
แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะอนุญาตให้ลงทุนแบบพาสซีฟได้แต่ก็ยังสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่คุณติดตาม
-
หลีกเลี่ยงการใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวโดยการติดตามเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์หลายรายการในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
-
เริ่มต้นด้วยการลงทุนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นจากจำนวนเงินที่ไม่มากนักและเพิ่มการลงทุนเมื่อคุณมีความมั่นใจและประสบการณ์เพิ่มขึ้น
-
จำไว้ว่าการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงและไม่มีเทรดเดอร์คนใดไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใดในอดีตสามารถรับประกันผลกำไรในอนาคตได้ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาวแทนที่จะไล่ตามกำไรเร็วๆ
-
ติดตามการลงทุนของคุณอยู่เสมอตรวจสอบประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ที่คุณติดตามเป็นประจำและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
บทสรุป
โซเชียลเทรดดิ้งเป็นวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นในการเข้าร่วมในตลาดการเงิน โดยการติดตามเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือการเลียนแบบกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว คุณสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากหรือมีความรู้เชิงลึกด้านการเงิน อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อดีมากมายแต่การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การจัดการความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปก็เป็นสิ่งสำคัญ
ติดตาม XS เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาเพิ่มเติม!
สารบัญ
คำถามที่พบบ่อย
ใช่ โซเชียลเทรดดิ้งถูกกฎหมายในหลายประเทศส่วนใหญ่ แต่กฎระเบียบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคเสมอควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมเพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ
ได้ เช่นเดียวกับการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากตลาดมีความผันผวนและแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็สามารถขาดทุนได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเทรดมาก่อนแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นทำให้คุณสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการติดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
แพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตามการวิจัยแพลตฟอร์มให้ละเอียดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
จำนวนเงินที่ต้องใช้เริ่มต้นแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มให้คุณเริ่มต้นด้วยเงินเพียง $200 แต่ควรลงทุนในจำนวนที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะเสี่ยงเท่านั้น
เนื้อหาในเอกสารหรือภาพนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นและแนวคิดส่วนบุคคล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของบริษัท ข้อมูลในที่นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใดๆ และ/หรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ไม่มีการแสดงถึงข้อผูกพันในการซื้อบริการการลงทุน และไม่รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัท XS บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่รับประกันห้วงเวลา ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อมูลใดๆที่มีให้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการลงทุนตามข้อมูลดังกล่าวแพลตฟอร์มของเราอาจไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวถึง